PLANIFICACIÓN
PATRIMONIAL
PLANIFICACIÓN
PATRIMONIAL
La gestión patrimonial no se trata sólo de construir un portafolio, si no que adoptamos un enfoque integral y personalizado para evaluar sus necesidades, lo que nos permite proporcionarle soluciones a la medida.
Herencia
Desde organizar regalos de por vida, redactar e implementar sus solicitudes testamentarias, o identificar e implementar el método de planificación de sucesión adecuado; nos aseguramos de que sus bienes estén estructurados en torno a sus objetivos y las implicaciones legales y fiscales que puedan surgir al transmitirlo.
Planificación Financiera
Para ello, realizamos un diagnóstico de bienes a profundidad, incluyendo el análisis de sus proyectos profesionales y privados, con el fin de gestionar sus activos líquidos y medir el crecimiento a lo largo del tiempo.
Reubicación
Si estás pensando en mudarte, te ayudamos a identificar cualquier
problema personal, legal y fiscal que pueda surgir, para
que puedas tomar la decisión más informada.
Si decide reubicarse, estructuraremos sus activos de acuerdo
con las normas y leyes vigentes en ambas jurisdicciones de
salida y llegada. También le ayudaremos con cualquier tarea
administrativa que genere su transición.
Negocio Familiar
Como asesora independiente de negocios familiares, ayudar a familias a organizar y proteger sus bienes está en nuestro ADN. Ofrecemos seminarios sobre diversos temas específicos de las empresas familiares, como la gobernanza, la sucesión y la planificación del patrimonio.
Servicios
Fiduciarios y Fideicomiso
Nuestro apoyo incluye tareas contables y administrativas, organización y gestión de comités y reuniones, y el enlace con partes interesadas externas.
