Si no que adoptamos un enfoque integral y personalizado para evaluar sus necesidades, lo que nos permite proporcionarle soluciones a la medida.
Planificación patrimonial.
La gestión patrimonial no se trata sólo de construir un portafolio
Herencia.
Le ayudamos a garantizar una transición sin problemas de los bienes a la siguiente generación.
Desde organizar regalos de por vida, redactar e implementar sus solicitudes testamentarias, o identificar e implementar el método de planificación de sucesión adecuado; nos aseguramos de que sus bienes estén estructurados en torno a sus objetivos y las implicaciones legales y fiscales que puedan surgir al transmitirlo.
Planificación financiera.
Organizamos sus bienes entorno a sus necesidades y metas.
Para ello, realizamos un diagnóstico de bienes a profundidad, incluyendo el análisis de sus proyectos profesionales y privados, con el fin de gestionar sus activos líquidos y medir el crecimiento a lo largo del tiempo.
Reubicación.
Si estás pensando en mudarte, te ayudamos a identificar cualquier problema personal, legal y fiscal que pueda surgir, para que puedas tomar la decisión más informada.
Si decide reubicarse, estructuraremos sus activos de acuerdo con las normas y leyes vigentes en ambas jurisdicciones de salida y llegada. También le ayudaremos con cualquier tarea administrativa que genere su transición.
Negocio familiar.
Como asesora independiente de negocios familiares, ayudar a familias a organizar y proteger sus bienes está en nuestro ADN.
Ofrecemos seminarios sobre diversos temas específicos de las empresas familiares, como la gobernanza, la sucesión y la planificación del patrimonio.
Servicios fiduciarios y de fideicomiso
Le ayudamos a crear y administrar entidades legales (empresas, fundaciones, entidades sin fines de lucro u otras estructuras) y fideicomisos.
Nuestro apoyo incluye tareas contables y administrativas, organización y gestión de comités y reuniones y el enlace con partes interesadas externas.
